火拼！起底肥企工厂版图和野心

市场、资源，一直以来都是农资企业争夺的焦点。尤其是在原料价格不稳，同质化竞争加剧的今天，资源与市场的争夺更是决定了企业的成败。

　　随着落后产能的淘汰，头部企业扩张的步伐不断加快。但受制于环保、资源等多种因素的影响，异地扩张成为更多企业的首选。

　　记者通过梳理行业企业建厂情况发现，当前化肥生产格局正在向资源和市场集中的地区转移，尤其是沿长江经济带成为中国肥料产业发展的理想之地。

　　凭借资源、交通、市场、产业链、政策和人才优势，肥料企业在该地区设厂不仅可以降低成本，还能充分利用资源和政策支持，实现市场份额稳定增长。

　　肥企建厂忙：产能过剩困局下的新动向

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　　肥料产业带转移是必然趋势

　　细究肥料行业的发展，环保一直是一个挥之不去的话题。尤其是2018年的环保督察“回头看”，整治力度空前。

　　化肥企业搬迁关停成为行业焦点，持续加码的环保压力下，行业去产能步伐正在提速。

　　当年6月，云南楚雄州根据中央第六环境保护督察组“回头看”发现的问题，责令楚雄龙润丰化肥有限公司于6月11日起全面停止生产，至企业完成搬迁前不得恢复生产。

　　位于山西省太原市的阳煤化工（600691）股份有限公司，在7月初就发布公告称，立即实施公司下属子公司石家庄正元化肥搬迁工作。

　　湖北是磷复肥生产大省，在长江大保护政策背景下，众多企业面临搬迁甚至关停的抉择。根据宜昌市政府《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》，2019年年底以前，长江及其支流岸线一公里范围内、饮用水水源保护区范围内的化工企业装置，坚决依法关停或搬迁。

　　无论是从环保角度，还是行业发展角度，肥料产业转移已成必然趋势。

　　2018年，化工产业布局路线图发布，工信部公示的《产业转移指导目录（2018年本）》指出，西部地区具有广阔的发展空间、巨大的市场潜力和突出的资源优势，是我国重要的战略资源接续地和产业转移承接地。推进内蒙古鄂尔多斯、新疆准东、宁夏宁东、陕西榆林等现代煤化工产业示范区建设。扩大青海及西藏盐湖提锂生产规模，推动贵州磷肥、青海钾肥等大型化肥产业基地发展。

　　根据工信部指导，将专用复混肥、缓控释肥料、有机肥料、生物肥料（哈尔滨市、大庆市、绥化市、鹤岗市）作为黑龙江省优先承接发展的产业之一；将高效专用复混肥、缓控释肥料、微生物肥料（沧州市、石家庄市、唐山市、邯郸市、邢台市）作为东部地区优先承接发展的产业之一。

　　“肥料产能转移一是环保政策的要求，另外也有市场的因素。”湖北一肥料企业负责人告诉记者，比如山东史丹利（002588）与湖北宜化（000422）合作建厂，主要看中的是湖北的磷矿资源；鄂中生态先后在东北、西北建厂主要是基于成本和市场的考量。

　　“头部企业市场扩张，技术升级，原有的工厂已无法满足生产要求，这就需要企业另选基地。”该负责人补充道，肥料产业转移是必然趋势，这其中以磷复肥企业最为明显。“钾肥依赖进口，除了国内少数几家企业外，很少会有新增产能；尿素多靠近煤炭、天然气丰富的地区，但这些很多地方都能供给；而磷资源多为企业所有，向磷矿地区靠拢更能节省成本。”

　　中国磷复肥工业协会统计的一组数据显示，当前我国复合肥料行业低耗能生产工艺占比不断提高，年产10万吨以下的复合肥蒸汽团粒法工艺逐步退出，高塔工艺在2023年新建产能中的占比超过40%。当前全国排名前十强的复合肥企业年产销量占全国总量的62.8%，而且磷复肥行业集中度每年还在以5%-6%的速度增长。

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　　市场与资源最被企业看中

　　国内肥企在选择建厂或转移工厂地区时往往考虑地区的资源优势、市场潜力、交通条件、市场需求、政策环境等因素。

　　多位企业负责人表示，由于近年来国家陆续出台环保和可持续发展政策，肥企在考虑产能布局时越来越注重绿色环保与节能减排。同时也会根据行业发展动态和企业自身战略做出相应调整。

　　因而，一些企业可能会选择向资源丰富、原材料供应充足、环境容量较大、政策较为优惠的地区转移工厂。而沿长江经济带成为肥料工厂的重要转移地。

　　据介绍，长江经济带地理位置优越，得天独厚的自然条件使其成为农业生产的重要基地。而且沿长江经济带地区的交通与物流网络为肥料企业的原材料运输与成品销售提供了稳定、高效、灵活的保障，确保它们能够迅速适应不断变化的市场需求。这是肥料企业选择在长江经济带设厂的重要原因之一。

　　“肥企建厂选择在长江经济带建厂的最重要原因是这里形成了综合性资源布局，涵盖磷矿、钾盐、煤炭等多种资源。”四川一肥料企业负责人介绍，如云贵川区域分布丰富的煤炭资源，为肥料生产提供了充足的能源保障。

　　英国经济学家大卫·李嘉图提出的比较优势理论认为，不同国家生产不同产品存在着劳动生产率的差异，即劳动成本的差异，各个国家应专门生产并出口其劳动成本相对较低的产品，进口劳动成本相对较高的产品，就能获得比较利益。

　　肥企通过在资源聚集地建厂，可以更容易地扩大生产规模，实现规模经济效应。

　　“国内肥企聚集在一个区域，方便共享劳动力、信息和基础设施等资源，从而提高整体的生产效率和创新能力。”如煤化工企业与肥料生产企业合作，构建起煤-肥产业链，提高了能源利用效率，降低了生产成本。

　　在肥料行业产能增加的同时，肥企工厂转移、集中的趋势下，国内肥料行业也在寻求转型升级，这一过程中，企业通过向资源聚集地靠拢建厂生产，以实现更高效的资源配置，提升市场竞争力。

　　由此可见，国内肥料企业的工厂转移趋势是向资源和市场双重优势的地区集中，并呈现两大特点。一是向矿产资源丰富的地区靠拢，如云贵川与两湖地区。二是向西北地区挺进趋势明显，物流与运输条件较为发达，资源聚集，在资金、成本与市场区域方面有优势。

　　有行业人士认为，如今肥料行业竞争的是资源优势、技术优势、推广优势和研发优势。部分肥料企业做全国市场，自然是大厂拼规模；还有部分小厂聚焦小而精赛道，做的是布局市场，突出便利性。“行业这两年竞争激烈，厂家竞争更是如此。”他相信今后肥料企业还需聚焦营销、产品、服务、技术等多方面，才能真正将生意做起来。

　　未来，可以预见中国化肥行业市场竞争会进一步加剧，行业集中度逐渐提高，行业将朝向高质量多元化方向发展。

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　　新的肥料产业带基本形成

　　记者调查发现，当前国内肥料企业建厂地区主要集中在湖北、山东、四川等省份，甘肃、新疆也越来越受企业的青睐。这些地方，多是资源丰富，交通方便，有助于降低物流成本，提高生产效率，同时也便于接近市场，满足不同区域的农业需求。

　　据了解，磷矿石是肥料生产中的关键原料之一，而云南、贵州、湖北三省汇聚了中国最丰富的磷矿资源。尤其贵州的磷矿储量占全国磷矿资源总量的50%以上，主要集中在黔西南和黔北地区。当地政府与肥料企业合作开发现代化开采和加工体系，形成了完整产业链。

　　同样，磷复肥也是湖北的一大优势，涌现出湖北宜化、新洋丰（000902）、三宁化工、鄂中生态等化肥行业龙头企业。2023年中国化肥百强榜单中，前十名湖北占其三。

　　“相较于山东、四川等地，湖北具有区位和资源双重优势。”湖北鄂中生态工程股份有限公司副总经理常云介绍说，当前农化行业进入存量竞争时代，谁拥有资源优势，谁就掌握市场的主动权。

　　据中国磷复肥工业协会统计，2022年，湖北省磷酸二铵产量为173.3万吨（P2O5），占全国产量的28.7%；磷酸一铵产量继续保持全国第一，占全国产量的44.7%，为全国的磷复肥行业的发展提供了充足的原料资源保障。

　　山东一化肥生产企业相关负责人表示，现在湖北凭借矿场资源优势已成为肥料工厂的根据地，如新洋丰和云图控股（002539）在湖北区域都有生产基地，尤其是新洋丰在荆门、钟祥、宜昌、雷波四个基地已建成磷石膏循环再利用生产线，产能合计二百余万吨。

　　除了湖北外，新疆、辽宁等地也出现了一些代表性的化肥产业园区，例如新疆的蓝宏化肥工业园和辽宁的津大盛源集团中国绿色生态复合肥工业园。“新疆耕地面积超过一亿亩，对肥料尤其是水溶肥有着很大的市场需求。而且新疆也有丰富的煤矿资源，是氮肥、复合肥企业建厂及开拓市场的首选地之一。”

　　甘肃的金昌，凭借优越的地理位置及政策，已成为新型肥料企业在西部建厂的首选地之一。

　　据统计，金昌市近年来先后引进了新洋丰60万吨新型作物专用肥一期工程、心连心30万吨新型作物专用肥、施可丰60万吨新型肥料二期、能化投低阶煤高效利用制氢及50万吨高浓度尿基复合肥、景源年产14.65万吨精细化工产品、福盈门30万吨新型作物专用肥等项目。已建成了甘肃省最大的化肥产业集群。

　　为招商引资，来宾市出台了一系列优惠政策，包括土地、税收、财政等方面给予一定的投资优惠力度，制定《来宾市工业区投资优惠暂行办法》等文件，吸引众多肥企前往投资建厂。

　　记者采访中了解到，目前金正大（002470）、史丹利等企业也在东北三省持续建厂中，在运输优势加持下进攻北方市场。“传统肥料近几年受行情影响，规模小的厂家被自动淘汰，产能跟不上，缺乏市场竞争优势，如产品、技术、销量等。”

　　近年来，拉多美、凯美瑞等肥企利用技术和研发优势专攻功能肥产品，进行产品升级，并将目标作物从南方地区延伸至全国各产区，聚焦特色优势产业。

　　“以前大家对新疆、西藏、甘肃、宁夏等西北区域的关注度很少，现在很多肥企看到西北农业发展也不错，所以也选择在这里建厂。”相关行业人士表示，山东、湖北等地的肥料行业竞争激烈，所以也有企业选择深入西北、东北等地建厂，避开竞争，自然就有优势。